התיק הפיננסי שלך, ברמה של בנקאי פרטי
מלווה משפחות, עצמאים ושכירים בבניית תיק פיננסי מסודר — פנסיה, חיסכון וביטוח — ברמת שירות של בנקאי פרטי.
סוכן ביטוח ופנסיה מורשה
אורון יצחק
600+
לקוחות מלווים
400M₪
נכסי פנסיה מנוהלים
200M₪
חיסכון ופיננסים
12
חברות ביטוח
שירותים
8 תחומי התמחות — מפנסיה ועד תביעות
פנסיה
ניהול, בחינה והעברת קרנות פנסיה וביטוח מנהלים — תכנון פרישה מקצועי עם מקסום תשוא...
חיסכון
בניית תיק חיסכון מגוון לטווח קצר, בינוני וארוך — פוליסות חיסכון, קופות גמל ופתרו...
חיים
כיסוי ביטוחי חיים מקיף המותאם למצב המשפחתי, לגובה המשכנתא ולהתחייבויות הפיננסיות...
בריאות
ביטוח בריאות פרטי, כיסוי מחלות קשות, תרופות מחוץ לסל, ניתוחים וטיפולים — גישה לר...
סיעוד
הגנה פיננסית מקיפה לתרחיש של אובדן עצמאות תפקודית — ביטוח סיעוד פרטי עם קצבאות ו...
משכנתא
ביטוח חיים ונכות למשכנתא — הגנה על הנכס ועל המשפחה בתרחישים של פטירה או אובדן כו...
השתלמות
מקסום הטבות מס בקרן השתלמות לשכירים ועצמאים, ניהול קופות גמל לתגמולים ולפיצויים....
תביעות
ליווי מקצועי מלא בכל תביעת ביטוח — מהגשה ראשונית, דרך המשא ומתן מול חברת הביטוח ...
איך זה עובד
שיחת היכרות
30 דקות ללא התחייבות — להבין את המצב, המטרות והחששות.
ניתוח תיק
סкан מלא של פנסיה, ביטוחים, חיסכון ודמי ניהול.
בניית אסטרטגיה
תוכנית מותאמת אישית עם חלופות ברורות ומספרים.
ליווי שוטף
מעקב, עדכונים שנתיים וטיפול בתביעות — לא נעלמים אחרי החתימה.
בקפה כמו בביטוח — הסוד הוא מקצועיות
כשם שקפה טוב דורש ידע, טכניקה וסבלנות — כך ניהול פיננסי נכון דורש ניסיון, מיומנות והבנה עמוקה של הצרכים שלך.
מה הלקוחות אומרים
“אורון סידר לי את הפנסיה והביטוחים תוך שבועיים. סוף סוף מבינה מה יש לי וכמה זה עולה.”
דנה כ.
שכירה, אשדוד
“השוואת דמי ניהול חסכה לי אלפי שקלים בשנה. שירות ברמה של בנקאי פרטי.”
יוסי מ.
עצמאי, באר שבע
